Anton har precis tagit studenten och jobbar inom hemtjänsten. En av dem han besöker är Alexander Kovac, en snart hundraårig man som inte pratar och som vägrar lämna sitt kök. Under ett arbetspass upptäcker Anton att gubben svarar honom genom att stöta med käppen i golvet. Anton och Alexander börjar kommunicera, och en dag hittar Anton foton på hästar och cirkusartister, tillsammans med ett brev från Gestapo. Vad har den gamle mannen levt för liv?

I tjugotalets Tjeckoslovakien växer två pojkar upp på ett barnhem. När den ena behandlas illa, rymmer de och får jobb på en cirkus där de utför de mest häpnadsväckande konster på hästryggen. Tillsammans med cirkusen tar de sig till Berlin och den mytomspunna klubben Eldorado. Samtidigt som pojkarna börjar förstå vad de egentligen betyder för varandra, tar nazisterna makten i Tyskland.